2亿股民朋友们请注意！我可能要打破你们的幻想了，下半年A股的波动将会加大！有些方向需要特别警惕，有些方向则可能让你错失良机！

首先，我要告诉你们的是，从目前仓位上看，散户仓位指数为77.75%，私募基金仓位也在相对低位，所以这波行情可能还远未达到最高潮。再加上我在上周大跌时安慰大家，根据历史数据，A股急跌后的反弹规律，反弹幅度在43%，上涨时间为71天，目前才反弹26%，反弹44天，仍有很大的上升空间。

从宏观角度来看，A股的估值已经不再便宜，因此接下来将会进入下半场行情，波动将会加大，节奏也会减缓。

其次，我要谈谈新能源汽车和地产行业。最近两个月，这两个行业的反弹势头强劲，其中新能源汽车成为了上涨的主线。我跟踪的比亚、江淮、华峰等公司表现良好。从大局观来看，目前行业正处于蓬勃发展阶段，大量公司将会涌入，然后竞争将会变得激烈。当需求饱和，产能过剩时，行业将会重新洗牌。等到很多公司倒闭，留下几家寡头后，估值将会降低，竞争格局将会改善，因此接下来风险将会增大，但同时也是一个新的机会。

再者，我要说的是半导体。周末我曾表示看好半导体，然而很多朋友告诉我半导体出了一个利空消息。我查看后发现，只是半导体产品降价，消费电子MCU价格出现腰斩。实际上，消费电子需求下滑，相关芯片降价是正常的，但在新能源汽车、光伏、工业控制、智能家居方向的芯片，需求依然强劲。而且还有国产替代的大逻辑。我关注的是IGBT功率半导体核心公司。

此外，我还要提到锂矿股。赣锋公告，公司被调查，这可能会对股价产生一定的压力。之前的新莱也出现过同样的问题，股价两天内下跌了30个百分点。锂矿股还有一个利空是，消息面上提出要求中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池等。这对碳酸锂行业来说是一个偏利空的消息，股价上涨过快可能会引发风险。过去半年，无论涨跌，我对锂矿股的判断从未动摇过，一直进行跟踪。上周开始，看到股价涨得如此之高，我决定不再跟踪。

最后，我要说的是大基建方向。消息面上决定发行金融债券等筹资3000亿元，可能用于大基建项目。如果顺利实施，预计可以撬动相关投资1.2万亿元-1.5万亿元。大基建行业也是一个值得关注的业绩方向，上次跟踪的基建龙头山东，回踩60日线，第二天成功伏击涨停。另外，工程机械龙头最近持续上攻，我会等待低吸机会。刚才发布了视频后，只有我自己能看到，不能对外显示，不知道出现什么问题，就给大家发个文字版的！感谢朋友们点赞，让我知道你来过！[玫瑰]