我的梦想清单
[心]学习成长
1，做到日更今日
2，学习会计基础知识
3，每月读一本书
4，每天练毛笔字一张
5，学习简笔画
6，继续学习时间管理
[心]心灵
1，复盘当天工作，三省吾身
2，不吝啬赞美之词，每天情绪饱满，传递积极正能量
3，想到就做，拒绝拖拉
[心]身体健康
1，亲自吹灭99岁生日蜡烛
2，明天坚持快走一个小时
3，早睡早起
4，身材管理，控制在120斤以内
5，养成个人健康饮食习惯，拒绝凑和
[心]家庭生活
1，努力照顾好老人，一周回家一次
2，不跟老公吵架，要和颜悦色，晓之以理，动之以情
3，每周和老公、儿子开一次家庭会议，互相督促共同进步
4，每周学一道新菜提高厨艺
5，学习茶艺，学会喝茶
[心]工作事业
1，对工作保持热情，每天给客户打三个 *** ，
2，每天记录工作日志，
3，深度学习研究中国经济发展跟金融的关系，让自己更职业，专业，敬业
4，重新学习一遍理财规划师的课程
5，希望成为一个时间管理顾问，更好的服务身边的朋友
6，学习 *** 视频号
[心]休闲娱乐
1，2周带父亲近郊游玩一次
2，周日跟老公近郊游或回老家，努力做到让老人舒心
[心]社交人脉
1希望认识各行业比自己优秀的伙伴，作为自己努力的榜样，有榜样就有动力
2，希望有个人生导师鼓励我成长
3，继续高频次和好友和客户保持互动
[心]财富理财
1，努力提高工资收入，扩充其他多项收入来源，做到开源
2，合理安排消费支出，适度消费，做好节流
3，有结余再增加商业养老保险
数额4，适度投资理财，增加被动收入来源
[心]体验突破
1，建一支高知高质的团队，优质服务高净值客户
2，突破舒适圈，拒绝安逸现状
1、理财规划师属于什么专业？
金融专业，它是一个大概念。
2、理财规划师要学那些科目？
理论知识+专业能力 理论知识、专业能力、综合评审成绩如果考试只通过1门考试，成绩可以保留1年，下一年度可再申请不合格科目的补考. 三级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力；均为选择题。 考试教材为： 新教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。 其中，《理财规划师基础知识》适用于助理理财规划师（国家职业资格三级）和理财规划师（国家职业资格二级），是通过各级国家理财规划师考试的通用教材。《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》则分别适用于国家理财规划师三级和二级的考试。
3、什么是理财规划师？
理财规划师，属于理财领域的，就是从当前的经济发展来看，越来越多的人开始重视理财，但对大多数人来说，就是不知道应该如何理财，就是不懂这方面的知识，所以就开始催生了理财规划师职业，他就是专门为客户提供这个理财规划，那么它所面对的客户，可以是个人，也可以是一个家庭，或者说有一些中小企业和机构。
二、理财规划师的就业前景？
这个专业的市场缺口还是非常大的，未来发展空间也会很大的，很有可能会出现一个快速增长的一个现象。工资高待遇好，也是必然的。目前理财规划师已超越注册会计师、律师等成为最炙手可热的“金领职业”。
工作内容：为客户提供量身定制的投资理财方案，确保客户的收益，把控金融风险，确保安全，还能使客户收益最大。
1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产安全、稳健的基础上保值升值；
5、协助客户开立账户及一系列后期服务；
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
就业领域：通过职业资格考试合格后，理财规划师可以从事三方面的工作。一是开设专业的第三方理财公司，二是成为专业的理财培训人员，三是在金融机构从事理财服务。其中又以开设独立的第三方理财公司对人才的要求高。金融行业如银行在职人员、证券分析人员、保险代理人，企业财会人员，金融资产评估人员，以及从事或准备从事本职业的人员应及早参加培训考取国家职业理财规划师资格证书，作为求职、任职、开业、境外从业、对外劳务合作等有效的证明在全国范围内通用，且可以作为法律公证有效的文件，在全球90多个国家获得承认。
三、理财规划师薪资待遇怎么样？
美国《福布斯》杂志曾列出本世纪十大最高收入职业，理财规划师名列第二。在发达国家，理财规划师的平均年薪是11万美元，香港地区2005年理财规划师最高收入达到200多万港元，内地银行私人贵宾理财经理年薪可达60万~200万，金融机构理财中心客户经理平均年收入30万元以上，目前理财规划师已超越注册会计师、律师等成为最炙手可热的“金领职业”。做私人理财顾问的时候，它就可以收取服务费，而且为客户赚取的盈利部分，它可以进行分成，而那么帮客户去投资了哪些产品，那产品方还会给到他们佣金，同时还有咨询费，收入也是非常可观的。
四、理财规划师职业要求有哪些？
理财规划师是需要通过理财规划师国家职业资格认证考试的，这个职业认证分为一级、二级、三级，未来可以逐级的去考证儿，从三级，二级、一级这样逐级的往上去考。理财规划师需要具备丰富的金融理财实践经验，具备投资理财的实际操作能力。金融理财规划师要有良好的职业道德，不是单一的金融产品的售卖模式，而是建立以客户利益为核心的金融服务模式。
对口专业：
经济学、金融学
代表院校：
中央财经大学、中国人民大学、西南财经政法大学、厦门大学、武汉大学、上海财经大学、湖南大学、浙江工商大学、中山大学等
必修科目：
微观经济学、宏观经济学、国际贸易、政治经济学、金融经济学、计量经济学、金融法、商业银行业务、统计学原理、金融工程学概论、证券投资学
兴趣要求：研究型、企业型
能力要求：逻辑数学、人际
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和 *** ，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，是提供综合性理财服务的人员。简单的说就是如果自己有闲置的资金，不知道如何去理财，可以找理财规划师给自己理财，而理财规划师会根据你的个人情况，找一个比较符合你理财的方式。
